1.添加您的銷售人員,。

您越早讓團(tuán)隊中的所有人員都使用您的CRM，您的數(shù)據(jù)就越全面和準(zhǔn)確,。

這就是CRM實施的第一步應(yīng)該是添加用戶的原因,。但請確保您已經(jīng)解釋了crm系統(tǒng)的價值——特別是它如何幫助您的銷售人員帶來更多業(yè)務(wù)——并獲得他們的支持,。如果銷售人員不在CRM上銷售，那么采用率將極低,。

2.自定義您的設(shè)置,。

您的CRM應(yīng)該反映您的銷售流程。這意味著它可以準(zhǔn)確地映射到客戶從“潛在客戶”到“機(jī)會”再到“客戶”所經(jīng)歷的各個階段,。

當(dāng)然,，這首先需要了解這些階段。如果您不知道您的銷售流程是什么樣的,，請花幾周時間觀察和衡量潛在客戶購買您的產(chǎn)品或服務(wù)的方式,。

假設(shè)您的銷售流程分為“聯(lián)系”、“資格審查”,、“演示”和“結(jié)束”,。在您的CRM管道中為每個交易階段創(chuàng)建交易階段。現(xiàn)在,，您已經(jīng)為您的人員標(biāo)準(zhǔn)化了銷售流程,。

接下來，創(chuàng)建用于存儲數(shù)據(jù)的自定義屬性,。您的CRM將具有有關(guān)潛在客戶的默認(rèn)“屬性”或填空詳細(xì)信息,。例如，白碼CRM帶有電話號碼,、電子郵件地址,、創(chuàng)建日期（他們進(jìn)入您的系統(tǒng)的日期）、城市等字段,。

大多數(shù)企業(yè)都有他們想要跟蹤的獨(dú)特屬性,。為了給您一個想法，也許您想為“賬單ID”,、“時區(qū)”,、“購買的產(chǎn)品”或“辦公地址”添加一個字段。在將任何現(xiàn)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRM之前,，立即創(chuàng)建這些自定義屬性,。

最后,，如果您使用的貨幣與CRM的預(yù)設(shè)貨幣不同，也請對其進(jìn)行調(diào)整,。

3.導(dǎo)入您的聯(lián)系人,、公司和交易。

很有可能,，您目前正在使用不同的CRM或電子表格來跟蹤您的潛在客戶和機(jī)會,。

幾乎每個CRM都允許您通過上傳CSV文件來引入這些信息。電子表格中的每一列都應(yīng)與CRM中的聯(lián)系人屬性相匹配,，因此您的數(shù)據(jù)將在新舊系統(tǒng)之間無縫流動,。

4.集成您的其他工具。

營銷,、銷售和客戶成功信息應(yīng)集中在您的CRM中,。這為您提供了潛在客戶和客戶的360度全景視圖，并減少了手動數(shù)據(jù)輸入,。

以下是使用多種工具的低效流程示例：

使用表單生成器收集潛在客戶→

將這些潛在客戶放入您的電子郵件工具中,，以便營銷人員可以培養(yǎng)他們→

將合格的潛在客戶導(dǎo)出到您的CRM

如果您將CRM與網(wǎng)站結(jié)合使用，請想象一下這個過程,?？蛻籼顚懕韱巍⑼ㄟ^聊天與人員開始對話或在您的網(wǎng)站上執(zhí)行關(guān)鍵操作的潛在客戶將被添加到您的CRM中,。整個過程是無縫的——而且效率更高,。

5.設(shè)置儀表板。

您應(yīng)該對團(tuán)隊的表現(xiàn)有一個清晰的概述,，以便您可以使他們保持一致并提供正確的指導(dǎo)和方向,。這就是CRM儀表板如此方便的原因：它就像一個控制面板，您可以對其進(jìn)行自定義以滿足您的特定需求,。

根據(jù)您的銷售目標(biāo)和流程選擇顯示在儀表板上的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。例如，如果您的團(tuán)隊本月應(yīng)該銷售更多的X產(chǎn)品,，您可能希望查看銷售的X產(chǎn)品與Y產(chǎn)品的單位細(xì)分,。或者,，如果您為您的代表設(shè)置活動指標(biāo),，您可能需要為當(dāng)天的“已完成活動”設(shè)置一個部分。

6.啟用報告,。

作為銷售經(jīng)理,，您要花費(fèi)大量時間查看數(shù)據(jù)。但是您的銷售代表應(yīng)該花盡可能多的時間進(jìn)行銷售。這就是為什么創(chuàng)建每日,、每周,、每月和/或每季度電子郵件報告是個好主意的原因。

通過電子郵件收到一份堆棧排名,，顯示團(tuán)隊每個成員當(dāng)月的表現(xiàn)：新業(yè)務(wù),、追加銷售和交叉銷售收入以及凈收入。這份每日摘要鼓勵友好競爭,，并激勵銷售人員在達(dá)到配額后繼續(xù)工作,。

考慮針對人員添加和/或完成的活動、代表發(fā)送和/或接收的電子郵件,、人員撥打的電話,、人員贏得的交易（按數(shù)量或價值顯示）和/或人員的保留率發(fā)送電子郵件。

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