1.添加您的銷售人員,。

您越早讓團(tuán)隊(duì)中的所有人員都使用您的CRM,，您的數(shù)據(jù)就越全面和準(zhǔn)確,。

這就是CRM實(shí)施的第一步應(yīng)該是添加用戶的原因,。但請(qǐng)確保您已經(jīng)解釋了crm系統(tǒng)的價(jià)值——特別是它如何幫助您的銷售人員帶來(lái)更多業(yè)務(wù)——并獲得他們的支持。如果銷售人員不在CRM上銷售,，那么采用率將極低,。

2.自定義您的設(shè)置。

您的CRM應(yīng)該反映您的銷售流程,。這意味著它可以準(zhǔn)確地映射到客戶從“潛在客戶”到“機(jī)會(huì)”再到“客戶”所經(jīng)歷的各個(gè)階段,。

當(dāng)然，這首先需要了解這些階段,。如果您不知道您的銷售流程是什么樣的,，請(qǐng)花幾周時(shí)間觀察和衡量潛在客戶購(gòu)買您的產(chǎn)品或服務(wù)的方式,。

假設(shè)您的銷售流程分為“聯(lián)系”,、“資格審查”、“演示”和“結(jié)束”,。在您的CRM管道中為每個(gè)交易階段創(chuàng)建交易階段?，F(xiàn)在，您已經(jīng)為您的人員標(biāo)準(zhǔn)化了銷售流程,。

接下來(lái),，創(chuàng)建用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的自定義屬性。您的CRM將具有有關(guān)潛在客戶的默認(rèn)“屬性”或填空詳細(xì)信息,。例如,，白碼CRM帶有電話號(hào)碼、電子郵件地址,、創(chuàng)建日期（他們進(jìn)入您的系統(tǒng)的日期）,、城市等字段。

大多數(shù)企業(yè)都有他們想要跟蹤的獨(dú)特屬性,。為了給您一個(gè)想法,，也許您想為“賬單ID”、“時(shí)區(qū)”,、“購(gòu)買的產(chǎn)品”或“辦公地址”添加一個(gè)字段,。在將任何現(xiàn)有數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRM之前，立即創(chuàng)建這些自定義屬性,。

最后,，如果您使用的貨幣與CRM的預(yù)設(shè)貨幣不同，也請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整,。

3.導(dǎo)入您的聯(lián)系人,、公司和交易。

很有可能,，您目前正在使用不同的CRM或電子表格來(lái)跟蹤您的潛在客戶和機(jī)會(huì),。

幾乎每個(gè)CRM都允許您通過(guò)上傳CSV文件來(lái)引入這些信息。電子表格中的每一列都應(yīng)與CRM中的聯(lián)系人屬性相匹配，因此您的數(shù)據(jù)將在新舊系統(tǒng)之間無(wú)縫流動(dòng),。

4.集成您的其他工具,。

營(yíng)銷、銷售和客戶成功信息應(yīng)集中在您的CRM中,。這為您提供了潛在客戶和客戶的360度全景視圖,，并減少了手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入。

以下是使用多種工具的低效流程示例：

使用表單生成器收集潛在客戶→

將這些潛在客戶放入您的電子郵件工具中,，以便營(yíng)銷人員可以培養(yǎng)他們→

將合格的潛在客戶導(dǎo)出到您的CRM

如果您將CRM與網(wǎng)站結(jié)合使用,，請(qǐng)想象一下這個(gè)過(guò)程?？蛻籼顚懕韱?、通過(guò)聊天與人員開始對(duì)話或在您的網(wǎng)站上執(zhí)行關(guān)鍵操作的潛在客戶將被添加到您的CRM中。整個(gè)過(guò)程是無(wú)縫的——而且效率更高,。

5.設(shè)置儀表板,。

您應(yīng)該對(duì)團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)有一個(gè)清晰的概述，以便您可以使他們保持一致并提供正確的指導(dǎo)和方向,。這就是CRM儀表板如此方便的原因：它就像一個(gè)控制面板，您可以對(duì)其進(jìn)行自定義以滿足您的特定需求,。

根據(jù)您的銷售目標(biāo)和流程選擇顯示在儀表板上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。例如，如果您的團(tuán)隊(duì)本月應(yīng)該銷售更多的X產(chǎn)品,，您可能希望查看銷售的X產(chǎn)品與Y產(chǎn)品的單位細(xì)分,。或者,，如果您為您的代表設(shè)置活動(dòng)指標(biāo)，您可能需要為當(dāng)天的“已完成活動(dòng)”設(shè)置一個(gè)部分,。

6.啟用報(bào)告。

作為銷售經(jīng)理,，您要花費(fèi)大量時(shí)間查看數(shù)據(jù),。但是您的銷售代表應(yīng)該花盡可能多的時(shí)間進(jìn)行銷售,。這就是為什么創(chuàng)建每日,、每周、每月和/或每季度電子郵件報(bào)告是個(gè)好主意的原因,。

通過(guò)電子郵件收到一份堆棧排名,，顯示團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員當(dāng)月的表現(xiàn)：新業(yè)務(wù)、追加銷售和交叉銷售收入以及凈收入,。這份每日摘要鼓勵(lì)友好競(jìng)爭(zhēng),，并激勵(lì)銷售人員在達(dá)到配額后繼續(xù)工作。

考慮針對(duì)人員添加和/或完成的活動(dòng),、代表發(fā)送和/或接收的電子郵件、人員撥打的電話,、人員贏得的交易（按數(shù)量或價(jià)值顯示）和/或人員的保留率發(fā)送電子郵件,。

白碼軟件中心有簡(jiǎn)單的客戶管理系統(tǒng)crm模板，您可以點(diǎn)擊進(jìn)入注冊(cè)實(shí)操體驗(yàn)一下CRM,。