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基金銷售人員崗位職責(zé)

2022-06-13 11:22:13組織營銷1

一,、基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
1,、機(jī)構(gòu)客戶的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作,,為機(jī)構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù),,并協(xié)助客戶完成交易;
2、撰寫投資建議書,、策略分析報(bào)告,、產(chǎn)品說明書等各類型材料,為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報(bào)告;
3,、配合基金產(chǎn)品發(fā)售,,策劃和組織各類研討會(huì)等營銷活動(dòng)等,。
基金銷售主管崗位職責(zé)
1,、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;
2,、制定,、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理,、指導(dǎo),、培訓(xùn)及評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作,,包括計(jì)劃,、組織、進(jìn)度控制和檢討;
5,、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo),、銷售模式、銷售戰(zhàn)略,、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;
6,、建立和管理銷售隊(duì)伍,完成銷售目標(biāo);
7,、從銷售和客戶需求的角度,,對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。
二,、基金銷售崗位職責(zé)
1,、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,,并完成銷售目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),,向客戶提供專業(yè)投資建議;
3,、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;
4,、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng),。
5、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;
6,、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);
7,、負(fù)責(zé)與銀行、證券,、保險(xiǎn),、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);
8,、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;
9,、收集并統(tǒng)計(jì)市場信息和客戶建議,并及時(shí)整理信息并反饋給公司,,為公司提供合理的建議,。
10、制定基金銷售方案,,明確銷售渠道和策略,,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);
11、負(fù)責(zé)銀行,、機(jī)構(gòu),、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù),,實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績;
12,、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
13,、及時(shí)掌握行業(yè)市場動(dòng)態(tài),,并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
14、配合公司進(jìn)行市場宣傳,、品牌建設(shè)等工作,。

高端客戶交流會(huì)、企業(yè)年會(huì)策劃活動(dòng)方案,,謝謝,!

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