投資公司的信托資管銷售助理是做什么的呢,? 可以具體一點嗎,?
你所指的投資公司,應(yīng)該是一家三方理財公司,,以金融銷售產(chǎn)品為主,。信托資管銷售助理以銷售為主,日常工作內(nèi)容為:1,、開拓市場(渠道,、個人客戶)2、維護(hù)客戶關(guān)系3,、按月完成銷售指標(biāo)等
銷售產(chǎn)品,,對接方面
財富管理和資產(chǎn)管理有什么區(qū)別
從管理對象來看,資產(chǎn)管理的對象是“資產(chǎn)”,,例如可交易股票,、不公開交易的公司股權(quán)、公司債券等,。財富的內(nèi)容更寬泛,,金融資產(chǎn)是財富的一部分,因此,,財富管理的內(nèi)容比資產(chǎn)管理更加豐富多樣化,。從服務(wù)內(nèi)容來看,,資產(chǎn)管理通常是金融服務(wù);財富管理除了金融服務(wù)外,,還包括非金融服務(wù),。財富管理的服務(wù)內(nèi)容比較豐富,除了資產(chǎn)管理外,,還可為客戶打理包括家族生意,、財富傳承、離婚和財產(chǎn)保護(hù),、法律,、稅收、信托,、咨詢,、現(xiàn)代藝術(shù)、子女教育等多樣化的內(nèi)容,。更多內(nèi)容可以咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu),,以優(yōu)脈為例,優(yōu)脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),,主要股東為全球知名資產(chǎn)管理公司,、著名投資人和資深行業(yè)專家。公司核心管理團(tuán)隊深耕中國財富市場多年,、配合默契且成績斐然,。
財富管理和資產(chǎn)管理的區(qū)別如下:
1、工作的性質(zhì)不同
財富管理主要是一些事務(wù)性的工作,。人事部門負(fù)責(zé)招待領(lǐng)導(dǎo)的決策,。
而資產(chǎn)管理則包含戰(zhàn)略性的工作和事務(wù)性的工作,批準(zhǔn)作用的組織,、領(lǐng)導(dǎo)會計機(jī)構(gòu)或會計人員依法進(jìn)行會計核算,,實行會計監(jiān)督。
2,、職責(zé)不同
財富管理負(fù)責(zé)本單位財產(chǎn)物資的統(tǒng)一管理,,每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查,健全保管,、領(lǐng)用,、維護(hù)、賠償,、報廢,、報損以及人員調(diào)動交接制度,保證賬物相符。
而資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃,,并組織實施,。資金的籌集計劃和使用計劃要結(jié)合本單位的經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營,、供應(yīng),、銷售、勞動,、技術(shù)措施等計劃,,按年,、按季,、按月進(jìn)行編制,
并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算責(zé)任制將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實,,督促執(zhí)行,。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求,組織有關(guān)人員,,合理核定資金定額,,加強(qiáng)資金的使用管理,提高資金使用效果,。根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求,,擬定資金管理與核算實施辦法,并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行
3,、考核內(nèi)容不同
財富管理主要考核能否認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的憲法,、法律、法令,,是否具備工作人員應(yīng)有的道德品質(zhì),、是否具有做好本職工作的業(yè)務(wù)技能,以及必備的文化知識和實際工作能力,。
而資產(chǎn)管理主要考核,,出勤情況、學(xué)習(xí)成績和工作態(tài)度,,完成任務(wù)的數(shù)量,、質(zhì)量、效率等,。
4,、工作內(nèi)容不同
財富管理主要制定、修改關(guān)于權(quán)限和職能責(zé)任的組織結(jié)構(gòu),,建立雙軌的,、相互的、縱向及橫向的信息交流系統(tǒng)。預(yù)測對于工作人員的需求,,做出人員投入計劃,,并對所需要的管理政策和計劃做出預(yù)先設(shè)想。
人員的配備和使用:即按照工作需要,,對工作人員進(jìn)行錄用,、調(diào)配、考核,、獎懲,、安置等。幫助工作人員不斷提高個人工作能力,,進(jìn)行任職前培訓(xùn)和在職培訓(xùn),。
而資產(chǎn)管理主要根據(jù)按勞分配的原則,做好工作人員的工資定級,、升級和各種保險福利工作,。通過各種教育方式,提高工作人員的思想政治覺悟,,激勵工作人員的積極性,、創(chuàng)造性。對工作情況和程序進(jìn)行總結(jié),、評價,,以便改進(jìn)管理工作。
參考資料來源:百度百科-財富管理
百度百科-資產(chǎn)管理
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