崗位聯(lián)動兩大管理原則
專人專崗原則：崗位聯(lián)動涉及到客戶服務(wù),、客戶轉(zhuǎn)介,、產(chǎn)品銷售等職能,，網(wǎng)點必須遵循專人專崗原則設(shè)置崗位,，以保障崗位聯(lián)動能夠順暢運轉(zhuǎn),。
流程節(jié)點崗位配置到位原則：崗位配置到位是保證崗位聯(lián)動流程順暢的前提,，網(wǎng)點應(yīng)當(dāng)配備完整承擔(dān)產(chǎn)品銷售,、服務(wù)職能的相應(yīng)崗位人員,，以此推動崗位聯(lián)動的有效實施,。
一個完整的轉(zhuǎn)介過程包括三項內(nèi)容：
一是轉(zhuǎn)介客戶。將客戶引領(lǐng)到理財經(jīng)理崗位,，先介紹理財經(jīng)理姓名,，再介紹客戶姓名;
二是轉(zhuǎn)介信息。將同客戶溝通過程中所獲取的信息,，及客戶的需求告訴理財經(jīng)理;
三是轉(zhuǎn)介信任,。大堂經(jīng)理就理財經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)驗、特長向客戶進行介紹,，如果有理財專家榜,，可以引導(dǎo)客戶觀看理財專家榜，幫助客戶建立對理財經(jīng)理的信任,。