崗位聯(lián)動(dòng)兩大管理原則
專人專崗原則：崗位聯(lián)動(dòng)涉及到客戶服務(wù),、客戶轉(zhuǎn)介,、產(chǎn)品銷售等職能,，網(wǎng)點(diǎn)必須遵循專人專崗原則設(shè)置崗位,，以保障崗位聯(lián)動(dòng)能夠順暢運(yùn)轉(zhuǎn),。
流程節(jié)點(diǎn)崗位配置到位原則：崗位配置到位是保證崗位聯(lián)動(dòng)流程順暢的前提,，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)配備完整承擔(dān)產(chǎn)品銷售,、服務(wù)職能的相應(yīng)崗位人員,，以此推動(dòng)崗位聯(lián)動(dòng)的有效實(shí)施,。
一個(gè)完整的轉(zhuǎn)介過程包括三項(xiàng)內(nèi)容：
一是轉(zhuǎn)介客戶。將客戶引領(lǐng)到理財(cái)經(jīng)理崗位,，先介紹理財(cái)經(jīng)理姓名,，再介紹客戶姓名;
二是轉(zhuǎn)介信息。將同客戶溝通過程中所獲取的信息,，及客戶的需求告訴理財(cái)經(jīng)理;
三是轉(zhuǎn)介信任,。大堂經(jīng)理就理財(cái)經(jīng)理的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、特長向客戶進(jìn)行介紹,，如果有理財(cái)專家榜,，可以引導(dǎo)客戶觀看理財(cái)專家榜，幫助客戶建立對(duì)理財(cái)經(jīng)理的信任,。