各部門分配CRM賬號,，對各部門權限劃分,，職責劃分,。老板使用軟件的需要： 掌控公司核心事項,，確保公司高效運轉。1,、審批有關單據(jù)：在工作臺――審核批示欄點擊審核,。2、查看員工日志,，給出工作指導：在員工日志查看員工日志,，添加點評。3,、查看銷售漏斗：在銷售管理,，銷售漏斗里面查看公司銷售質量。4,、查看重點客戶：在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解,。5、查看庫存流水帳：在庫存――庫存流水帳中查詢了解,。6,、查看財務信息：在電子賬簿――看帳審帳查看收支流水，在應收應付中查看應收應付,。7,、查看有關統(tǒng)計：在工具――統(tǒng)計圖表中查看有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。8,、進行日常辦公：發(fā)布內(nèi)部公告,、安排日程任務等。二,、 銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理使用軟件的需要：梳理工作內(nèi)容,，擴大銷售業(yè)績，強化團隊管理。1,、指導銷售人員跟單：查看熱點客戶,，進入員工日志，查看下屬員工員工日志,，進行點評,。2、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享,、轉移,、客戶池客戶的重新分配、二次分配,。3、分配工作任務：給銷售人員分待辦任務,，進行單據(jù)審批,。4、營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫,，查看QA庫里面有無問題需要答復,。5、重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進,。三,、 銷售人員銷售人員使用軟件的需要：梳理客戶資料，優(yōu)化銷售跟單過程,，借助軟件進行營銷,。1、客戶資料創(chuàng)建：新建企業(yè)客戶,、個人客戶,、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點,。2,、客戶跟單：創(chuàng)建日程、待辦任務,，記錄行動歷史記錄,，發(fā)送郵件，短信,，接聽電話等,。3、記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求,，選擇預期部分,，定期編輯銷售機會。4、給客戶報價：創(chuàng)建報價記錄,，給客戶發(fā)送報價記錄,。5、訂單簽訂：創(chuàng)建訂單,，添加出庫申請,，記錄訂單回款。6,、維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶,，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄,。7,、匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等,。8,、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息,、了解工作點評等,。四、 技術人員技術人員使用軟件的需要：售前安裝指導,，售后保修維護,。1、技術工作反饋：在項目拓展,、銷售跟單中,，有需要技術人員參與的工作，記錄在辦公管理――日程/任務,，在行動歷史記錄中,。2、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。3、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息,、了解工作點評等。五,、 客服人員客服人員使用軟件的需要：梳理客戶信息,，協(xié)調(diào)售前售后。1,、記錄來電內(nèi)容：在快速來電記錄中,，記錄客戶來電,。2、創(chuàng)建客服記錄：記錄客戶反饋問題,，反饋有關人員處理,。3、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。4、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息,、了解工作點評等。六,、 維修人員維修人員使用軟件的需要：及時維修產(chǎn)品,，提升客戶滿意度1、查看客服記錄：查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄,，了解客戶反饋的產(chǎn)品問題,。2、創(chuàng)建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息,，打印維修工單給客戶。3,、維修信息記錄：將維修更換的配件,、服務內(nèi)容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問題,，上報維修費用開支等,。4、交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉交客戶,，做好記錄,。5、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。6、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息,、了解工作點評等。七,、 采購人員采購人員使用軟件的需要：分析選擇供應商,，降低采購成本與風險。1,、提出采購申請：新建采購申請,，匯總采購申請等,。2、進行采購詢價：確定采購前,，進行采購詢價,，報銷有關費用，新建供應商信息,。3,、確定進行采購：開始采購，進行驗貨,，安排采購到貨提醒,，采購到貨后，提請倉庫入庫驗收,。4,、安排采購付款：創(chuàng)建付款計劃、付款記錄,，安排付款事宜,。5、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。6、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息,、了解工作點評等。八,、 倉管人員倉管人員使用軟件的需要：精確庫存管理,，減輕倉管壓力。1,、倉庫初始化管理：分配倉庫權限,、進行倉庫初始化操作。2,、創(chuàng)建庫存信息：添加出入庫,、借還貨等單據(jù)。3,、確認入庫,、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認,。4,、了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。5,、庫存不足轉采購：出庫單庫存不足,，導出采購申請,。6、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。7、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息,、了解工作點評等。九,、 行政人員行政人員使用軟件的需要：管理工作流程,，處理瑣碎工作。1,、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等。2,、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識庫信息、了解工作點評等,。十,、 財務人員財務人員使用軟件的需要：減輕賬務計算工作量，快速查詢有關財務數(shù)據(jù),。1,、讀取CRM數(shù)據(jù)：確認每一筆收入支出，了解應收應付款,。2、應收應付沖銷：應收款收到款項,、應付款支付款項的處理,。3、費用開支管理：辦公管理里面的費用報銷,、預支預付在記賬里面,，確認支出。4,、工資支付：對員工工資進行管理,，發(fā)放工資。5,、財務數(shù)據(jù)導出：提供有關統(tǒng)計分析數(shù)據(jù),。6、匯報工作：通過工作日報匯報工作,、安排下一階段的工作等,。7,、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息,、了解工作點評等,。

企業(yè)內(nèi)部推廣CRM的方法由多因素決定，根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小,，行業(yè),，組織結構等不同推廣方法也不一樣。