各部門分配CRM賬號(hào)，對(duì)各部門權(quán)限劃分,，職責(zé)劃分,。老板使用軟件的需要： 掌控公司核心事項(xiàng)，確保公司高效運(yùn)轉(zhuǎn),。1,、審批有關(guān)單據(jù)：在工作臺(tái)――審核批示欄點(diǎn)擊審核。2,、查看員工日志,，給出工作指導(dǎo)：在員工日志查看員工日志,，添加點(diǎn)評(píng)。3,、查看銷售漏斗：在銷售管理,，銷售漏斗里面查看公司銷售質(zhì)量。4,、查看重點(diǎn)客戶：在工作臺(tái)熱點(diǎn)客戶欄點(diǎn)擊客戶視圖進(jìn)入了解,。5、查看庫存流水帳：在庫存――庫存流水帳中查詢了解,。6,、查看財(cái)務(wù)信息：在電子賬簿――看帳審帳查看收支流水，在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付,。7,、查看有關(guān)統(tǒng)計(jì)：在工具――統(tǒng)計(jì)圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。8,、進(jìn)行日常辦公：發(fā)布內(nèi)部公告,、安排日程任務(wù)等。二,、 銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理使用軟件的需要：梳理工作內(nèi)容,，擴(kuò)大銷售業(yè)績，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)管理,。1,、指導(dǎo)銷售人員跟單：查看熱點(diǎn)客戶，進(jìn)入員工日志,，查看下屬員工員工日志,，進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。2,、分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享,、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配,、二次分配,。3、分配工作任務(wù)：給銷售人員分待辦任務(wù),，進(jìn)行單據(jù)審批,。4、營銷知識(shí)互動(dòng)：將營銷知識(shí)納入知識(shí)庫,，查看QA庫里面有無問題需要答復(fù),。5、重點(diǎn)客戶跟進(jìn)：進(jìn)入客戶視圖進(jìn)行客戶跟進(jìn),。三,、 銷售人員銷售人員使用軟件的需要：梳理客戶資料,，優(yōu)化銷售跟單過程，借助軟件進(jìn)行營銷,。1,、客戶資料創(chuàng)建：新建企業(yè)客戶、個(gè)人客戶,、編輯調(diào)整客戶信息,、取舍客戶熱點(diǎn)。2,、客戶跟單：創(chuàng)建日程,、待辦任務(wù)，記錄行動(dòng)歷史記錄,，發(fā)送郵件,，短信，接聽電話等,。3,、記錄客戶需求：通過銷售機(jī)會(huì)記錄客戶需求，選擇預(yù)期部分,，定期編輯銷售機(jī)會(huì),。4、給客戶報(bào)價(jià)：創(chuàng)建報(bào)價(jià)記錄,，給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)記錄,。5、訂單簽訂：創(chuàng)建訂單,，添加出庫申請(qǐng),，記錄訂單回款,。6,、維系客戶：通過銷售自動(dòng)化自動(dòng)維系客戶，定期回訪客戶,，記錄行動(dòng)歷史記錄,。7、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作,、安排下一階段的工作等,。8、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等。四,、 技術(shù)人員技術(shù)人員使用軟件的需要：售前安裝指導(dǎo),，售后保修維護(hù),。1、技術(shù)工作反饋：在項(xiàng)目拓展,、銷售跟單中,，有需要技術(shù)人員參與的工作，記錄在辦公管理――日程/任務(wù),，在行動(dòng)歷史記錄中,。2、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作,、安排下一階段的工作等,。3、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等。五,、 客服人員客服人員使用軟件的需要：梳理客戶信息,，協(xié)調(diào)售前售后。1,、記錄來電內(nèi)容：在快速來電記錄中,，記錄客戶來電。2,、創(chuàng)建客服記錄：記錄客戶反饋問題,，反饋有關(guān)人員處理。3,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作,、安排下一階段的工作等。4,、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識(shí)庫信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等,。六,、 維修人員維修人員使用軟件的需要：及時(shí)維修產(chǎn)品，提升客戶滿意度1,、查看客服記錄：查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄,，了解客戶反饋的產(chǎn)品問題。2,、創(chuàng)建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息,，打印維修工單給客戶。3,、維修信息記錄：將維修更換的配件,、服務(wù)內(nèi)容等明細(xì)記錄,，記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問題，上報(bào)維修費(fèi)用開支等,。4,、交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶，做好記錄,。5,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等,。6,、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等,。七、 采購人員采購人員使用軟件的需要：分析選擇供應(yīng)商,，降低采購成本與風(fēng)險(xiǎn),。1、提出采購申請(qǐng)：新建采購申請(qǐng),，匯總采購申請(qǐng)等,。2、進(jìn)行采購詢價(jià)：確定采購前,，進(jìn)行采購詢價(jià),，報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用，新建供應(yīng)商信息,。3,、確定進(jìn)行采購：開始采購，進(jìn)行驗(yàn)貨,，安排采購到貨提醒,，采購到貨后，提請(qǐng)倉庫入庫驗(yàn)收,。4,、安排采購付款：創(chuàng)建付款計(jì)劃,、付款記錄,，安排付款事宜。5,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作,、安排下一階段的工作等。6,、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等。八,、 倉管人員倉管人員使用軟件的需要：精確庫存管理,，減輕倉管壓力。1,、倉庫初始化管理：分配倉庫權(quán)限,、進(jìn)行倉庫初始化操作。2,、創(chuàng)建庫存信息：添加出入庫,、借還貨等單據(jù)。3,、確認(rèn)入庫,、出庫：采購入庫確認(rèn)、銷售訂單出庫確認(rèn),。4,、了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。5,、庫存不足轉(zhuǎn)采購：出庫單庫存不足,，導(dǎo)出采購申請(qǐng)。6,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作,、安排下一階段的工作等。7,、日常辦公：查看內(nèi)部公告,、查詢知識(shí)庫信息、了解工作點(diǎn)評(píng)等,。九,、 行政人員行政人員使用軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作,。1,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等,。2,、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等,。十、 財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員使用軟件的需要：減輕賬務(wù)計(jì)算工作量，快速查詢有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。1,、讀取CRM數(shù)據(jù)：確認(rèn)每一筆收入支出，了解應(yīng)收應(yīng)付款,。2,、應(yīng)收應(yīng)付沖銷：應(yīng)收款收到款項(xiàng)、應(yīng)付款支付款項(xiàng)的處理,。3,、費(fèi)用開支管理：辦公管理里面的費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)支預(yù)付在記賬里面,，確認(rèn)支出,。4、工資支付：對(duì)員工工資進(jìn)行管理,，發(fā)放工資,。5、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出：提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù),。6,、匯報(bào)工作：通過工作日?qǐng)?bào)匯報(bào)工作、安排下一階段的工作等,。7,、日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識(shí)庫信息,、了解工作點(diǎn)評(píng)等,。

企業(yè)內(nèi)部推廣CRM的方法由多因素決定，根據(jù)企業(yè)的規(guī)模大小,，行業(yè),，組織結(jié)構(gòu)等不同推廣方法也不一樣。