銀行保險銷售人員在做銷售的過程中是在與消費者進(jìn)行如何更好的理財?shù)囊环N培訓(xùn)，也是更好的解決購買銀保產(chǎn)品和理財之間的關(guān)系的過程,。所以銀行保險銷售人員的身份基本上就是以理財師的角度與客戶進(jìn)行溝通,，了解，建議,，進(jìn)行理財營銷,。

我們可以了解到幾乎每一個步驟的達(dá)成都有賴于和客戶的面對面溝通，所以理財營銷的第一步就是要成功地約到客戶面談,，要注意,，所謂面談，并不是和客戶“見一個面”而已,，而是要很正式地交談,。面談的機(jī)會可能來自于客戶正好要辦理某一項業(yè)務(wù)(例如存款)到銀行來，可以利用這個機(jī)會向客戶發(fā)出“面談”的邀請,，如果客戶當(dāng)時有時間就馬上請進(jìn)單獨的會客室,，如果沒有就另約時間，并在該客戶資料庫里進(jìn)行相應(yīng)記錄;大部分情況下面談需要客戶經(jīng)理主動電話約訪,，所以打電話也是一項很重要的技巧,。
如果成功約到了客戶，面談時該注意些什么呢?一般來講,，每一次成功的面談都需要達(dá)到三個基本要求：第一,，是否達(dá)到了客戶認(rèn)為的面談目的(這是我們邀約時向客戶傳達(dá)的信息);第二，是否給客戶提供了對他有價值的內(nèi)容或信息(這會影響到你下一次再邀約該客戶時他對你的信任程度);第三,，面談結(jié)束時是否成功地引導(dǎo)客戶進(jìn)入了自己想要達(dá)到的下一個環(huán)節(jié)(例如預(yù)約下次見面),。為了達(dá)到以上這些目標(biāo)，理財顧問需要在面談開始前準(zhǔn)備許多資料(例如風(fēng)險承受度測試表,、現(xiàn)金流量表或者相關(guān)的產(chǎn)品說明書等),、工具(名片,、計算器、筆記本等),、以及如何開場,、提什么問題，怎么結(jié)束等等,。

銀行怎樣做好大廳營銷

至少要參加崗位培訓(xùn),。
熟讀崗位職責(zé)書。
再者,，就是有一顆熱心,。