如何做行業(yè)分析和市場(chǎng)調(diào)研,?
創(chuàng)業(yè)初期,,創(chuàng)業(yè)者在做任何決策前都應(yīng)該進(jìn)行科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查,充分了解就要“一展拳腳”的這個(gè)行業(yè)的獨(dú)特規(guī)律以及發(fā)展趨勢(shì),。如果創(chuàng)業(yè)者不深入進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,,而只是憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺(jué)或者人云亦云盲目跟風(fēng),,這種不經(jīng)過(guò)調(diào)查分析所做的決策,,往往容易導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)失敗,。
所謂市場(chǎng)調(diào)查,就是對(duì)某一產(chǎn)品或服務(wù)的消費(fèi)者,,以及市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)的各階段進(jìn)行調(diào)查,,有目的地,、系統(tǒng)地搜集,、記錄、分析及整合相關(guān)資料,,了解市場(chǎng)的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì),,為市場(chǎng)預(yù)測(cè)和營(yíng)銷決策提供客觀的、正確的資料,。
市場(chǎng)調(diào)查是創(chuàng)業(yè)的前奏,,是制訂戰(zhàn)略方針的基礎(chǔ),可供參考的調(diào)查方法有兩種:一是委托專門(mén)的市場(chǎng)調(diào)查公司,二是由自己一手操辦,。但總體來(lái)說(shuō),,不管是找人操辦還是親自操辦,市場(chǎng)調(diào)查的實(shí)施方案大致相同,。
1,、確定明確的市場(chǎng)調(diào)查目標(biāo)。市場(chǎng)調(diào)查是為創(chuàng)業(yè)者做市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)可靠的依據(jù),。這就要求創(chuàng)業(yè)者首先要明確:“我為什么要做市場(chǎng)調(diào)查,?我要了解哪些情況?我要解決哪些問(wèn)題,?”不少創(chuàng)業(yè)者由于目標(biāo)模糊,,對(duì)市場(chǎng)調(diào)查的設(shè)想顯得雜亂無(wú)章。這就要求創(chuàng)業(yè)者必須對(duì)癥下藥,,在進(jìn)行正式的市場(chǎng)調(diào)查之前,,要先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、各類報(bào)刊,、統(tǒng)計(jì)部門(mén),、行業(yè)協(xié)會(huì)公布的信息等方式,有效地收集整理相關(guān)的二手資料,。這樣就能夠在明確目標(biāo)的指導(dǎo)下,,為市場(chǎng)調(diào)查做足準(zhǔn)備工作,而在具體調(diào)查中,,消費(fèi)者也樂(lè)于配合,,創(chuàng)業(yè)者的市場(chǎng)調(diào)查設(shè)想也顯得井然有序。
2,、設(shè)計(jì)具體的調(diào)查方案,。創(chuàng)業(yè)者在制定明確的市場(chǎng)調(diào)查目標(biāo)后,接下來(lái)的一個(gè)步驟就是將為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)設(shè)計(jì)一個(gè)具體的方案,。一個(gè)切實(shí)可行的市場(chǎng)調(diào)查方案一般包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容,。
(1) 調(diào)查要求與目的。這是每次市場(chǎng)調(diào)查最基本也是最為關(guān)鍵的問(wèn)題,。不管準(zhǔn)備從事哪一種創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,,都應(yīng)該將需要了解的相關(guān)信息具體落實(shí)到方案上。
(2) 調(diào)查對(duì)象,。通常情況下,,市場(chǎng)調(diào)查的對(duì)象一般為消費(fèi)者、零售商,、批發(fā)商,。
(3) 調(diào)查內(nèi)容。創(chuàng)業(yè)者可以根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的目的來(lái)擬定明確的調(diào)查內(nèi)容。調(diào)查內(nèi)容要求條理清晰,、簡(jiǎn)潔明了,,避免主次不分、內(nèi)容煩瑣,。
(4) 調(diào)查樣本,。
(5) 調(diào)查的地區(qū)范圍。
(6) 樣本的抽取,。
(7) 資料的收集和整理方法,。
與企業(yè)在做決策前都該做市場(chǎng)調(diào)查一樣,創(chuàng)業(yè)者在決定創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目時(shí),,更應(yīng)該進(jìn)行科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查,。科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查是創(chuàng)業(yè)成功的關(guān)鍵,,決策正確與否,,關(guān)系到創(chuàng)業(yè)的成敗。不少創(chuàng)業(yè)者因?yàn)橐粋€(gè)錯(cuò)誤的決策導(dǎo)致全盤(pán)皆輸,,但愿更多的創(chuàng)業(yè)者能夠認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)調(diào)查的重要性,,認(rèn)識(shí)到科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)查是創(chuàng)業(yè)決策的好幫手,真正重視市場(chǎng)調(diào)查,,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷取得勝利,。
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為什么有的人一周或者更短的時(shí)間里,就能了解一個(gè)行業(yè)的全局及發(fā)展趨勢(shì)呢,?為什么有的人對(duì)事物的思路那么敏銳對(duì)行業(yè)那么富有洞察力呢,?其實(shí)洞察行業(yè)是有一定的套路的,王煜全老師在《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)--寫(xiě)好分析報(bào)告的6堂實(shí)戰(zhàn)課》將他20來(lái)年的寶貴分析經(jīng)驗(yàn)傾囊相授,。
《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)》一書(shū),,不僅系統(tǒng)地梳理了行業(yè)研究的基本方法和思路,還通過(guò)最新的商業(yè)案例來(lái)細(xì)說(shuō)行業(yè)分析心法,,帶著心法和思路去完成書(shū)中設(shè)定的任務(wù),,不僅能讓我們掌握行業(yè)分析的正確“姿勢(shì)”,,還對(duì)我們的日常工作生活大有裨益,。王煜全,著名風(fēng)險(xiǎn)投資人、資深戰(zhàn)略咨詢專家,,海銀資本創(chuàng)始合伙人,,弗若斯特沙利文咨詢公司(Frost & Sullivan)中國(guó)區(qū)總裁,「得到」《前哨?王煜全》,、《全球創(chuàng)新260講》欄目主講人,。
王煜全畢業(yè)之初就出來(lái)創(chuàng)業(yè)做咨詢,剛開(kāi)始機(jī)會(huì)很少,,只能接到一些數(shù)據(jù)收集簡(jiǎn)單的活,,沒(méi)人會(huì)把高端的市場(chǎng)咨詢和戰(zhàn)略咨詢交給他做。他的方法是,,明明接的是低端咨詢,,但給客戶做成高端的市場(chǎng)分析及戰(zhàn)略分析,而且免費(fèi),,給對(duì)方物超所值的感覺(jué),。時(shí)間久了,慢慢建立了客戶的信任,,客戶也開(kāi)始給他一些大的項(xiàng)目,;因?yàn)榍捌诘腻憻挿e累了經(jīng)驗(yàn),具有了接住高端項(xiàng)目的能力,,這樣咨詢慢慢上升到了戰(zhàn)略層面,,也為后期公司做產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)、投資打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。王煜全認(rèn)為,,關(guān)鍵是要去做,而不是站在邊上成為看客,。做的人無(wú)論如何都比看的人強(qiáng),,你沒(méi)有自己做,你沒(méi)有付出,,沒(méi)有花錢(qián),,就不知道什么叫恐懼和貪婪,也就不能真正懂得什么是投資,。
王煜全將20年的咨詢與投資分析思路與方法都融匯在《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)》一書(shū)中了,,接下來(lái)我們一起去看看做行業(yè)分析需要怎樣的思路與框架,以及透過(guò)最新的商業(yè)案例去學(xué)習(xí)行業(yè)分析的心法,,最后完成書(shū)中的作業(yè)透徹掌握一套完整分析需要的正確姿勢(shì),。
行業(yè)分析路線
王煜全不愧是專業(yè)咨詢出身,《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)》這本書(shū)的邏輯框架非常清晰,,前言之前配好整本書(shū)的邏輯框架圖,,哪里是流程,、哪里是心法一目了然,目錄和每個(gè)章節(jié)的開(kāi)頭還會(huì)讓讀者再次回憶本書(shū)的邏輯主線,。首先我們來(lái)看一下,,要深入了解洞察某個(gè)行業(yè),具體的分析路線:
設(shè)目標(biāo)定方向你知道自己要去哪里,,世界都將為你讓路,,這句話有些夸張,但是只有自己知道要去哪里,,才能開(kāi)始規(guī)劃路線,。
確定要分析的行業(yè)。你印象中對(duì)這個(gè)行業(yè)的定義是什么,?做什么的,?滿足用戶哪些需求?你對(duì)該行業(yè)有哪些了解,?列出這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn),。
明確分析目的。為什么要分析它,?分析結(jié)果可以怎么用,?目標(biāo)用戶是誰(shuí)?
拆分問(wèn)題,,提出假設(shè),,確立行動(dòng)方向。 面對(duì)一個(gè)復(fù)雜的問(wèn)題,,我們不知如何下手如何尋找解決方案時(shí),,我們可以嘗試提出一個(gè)假設(shè),就如同解析數(shù)學(xué)題,,把問(wèn)題拆分,,然后逐步去驗(yàn)證這個(gè)假設(shè),并在過(guò)程中隨時(shí)調(diào)整,。王煜全提出了一個(gè)分解問(wèn)題的好辦法:邏輯樹(shù)分析法
是指分層羅列問(wèn)題的所有子問(wèn)題,,從最高一層開(kāi)始,逐步向下擴(kuò)展分析,,將已知的問(wèn)題作為邏輯樹(shù)的主干,,然后思考哪些問(wèn)題或子任務(wù)與這個(gè)已知問(wèn)題相關(guān),將這些問(wèn)題或子任務(wù)作為邏輯樹(shù)的分支,。
其實(shí)想象一棵大樹(shù)是怎樣的,,我們?nèi)粘Hソ鉀Q問(wèn)題時(shí),也可以用類似邏輯樹(shù)的方法將一個(gè)大問(wèn)題分解成多個(gè)小問(wèn)題,,然后逐步擊破,。
修煉情報(bào)搜集基本功
所謂分析,,一定是建立在大量信息的基礎(chǔ)上的??梢哉f(shuō)分析師的基本功之一就是情報(bào)搜集,。就如同做菜的食材,,有個(gè)它我們才能煎炒烹炸,,最終把這盤(pán)菜端上桌。
王煜全在《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)》里總結(jié)了一些二手?jǐn)?shù)據(jù)的搜集渠道:維基百科,、企業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù),、政府公開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)、咨詢公司報(bào)告,、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù),、企業(yè)年報(bào)、媒體網(wǎng)站,、行業(yè)領(lǐng)軍人物的言論以及對(duì)行業(yè)資深從業(yè)人員的走訪等,。
如果做行業(yè)分析時(shí),無(wú)法獲取信息,,就需要考驗(yàn)分析師的理解能力和預(yù)判能力了:
根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),,結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)周期,、發(fā)展障礙,、發(fā)展趨勢(shì)等推算未知數(shù)據(jù);受政策影響較大行業(yè),,需考慮會(huì)嚴(yán)重改變行業(yè)格局的政策因素,;
預(yù)判如能獲得專家認(rèn)同,基本判定比較靠譜,;-對(duì)趨勢(shì)的判斷,,大方向模糊正確比小細(xì)節(jié)精確更重要
數(shù)據(jù)來(lái)源越多,越利于相互印證,。
情報(bào)搜集時(shí)還需要注意留意重要的信息,,行業(yè)分析需要注意的關(guān)鍵因素有:技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈,、市場(chǎng),、競(jìng)爭(zhēng)壁壘、商業(yè)模式,、政策監(jiān)管,、行業(yè)領(lǐng)軍者行為、資本市場(chǎng)等,。搜集信息時(shí)要圍繞以上因素進(jìn)行,。當(dāng)我們搜集的信息和情報(bào)越多時(shí),,就越容易幫助我們來(lái)分析行業(yè)現(xiàn)狀了解行業(yè)趨勢(shì)。
建框架選方法出成果
很多人分析的時(shí)候,,喜歡用歷史經(jīng)驗(yàn),,但經(jīng)驗(yàn)不一定經(jīng)常好用,也不一定對(duì)新問(wèn)題有好的解決方案,,可能是碎片化而非系統(tǒng)的,。《學(xué)會(huì)洞察行業(yè)》一書(shū)中介紹了不同的分析方法和分析模型,,適用于不同的研究對(duì)象,。我們分析時(shí)保持一個(gè)空杯心態(tài)。盡可能嘗試一下新的分析方法和思路,。
行業(yè)分析的基本框架包含以下項(xiàng)目:
行業(yè)發(fā)展概述
行業(yè)發(fā)展環(huán)境
全球該行業(yè)發(fā)展概況及應(yīng)用情況
市場(chǎng)供需形勢(shì)分析
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形式及策略
行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
投資價(jià)值評(píng)估
未來(lái)X年行業(yè)發(fā)展影響因素
行業(yè)投資機(jī)會(huì)
行業(yè)投資發(fā)展戰(zhàn)略及建議
書(shū)中介紹了很多分析方法,,如波特五力模型、SWOT分析法,、3C分析模型等,,這些方法不僅適用于行業(yè)分析,在我們工作生活出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),,大道評(píng)估自己的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,,或者判斷是否跳槽去某家公司,小到?jīng)Q定該買(mǎi)什么樣的車,,這些分析方法都能幫助我們做出更理性的決策,。
關(guān)于書(shū)中的分析方法,其實(shí)就是工具,,這里主要分享一下SWOT方法,,工作和生活中經(jīng)常會(huì)使用到,其他方法不再一一闡述,。
SWOT分別是 Strength,、 Weakness、Opportunity,、Threat四個(gè)詞的首字母,。 S代表優(yōu)勢(shì),指的是企業(yè)內(nèi)部的有利因素W代表劣勢(shì),,指內(nèi)部的不利因素,;O代表機(jī)會(huì),指外部的有利因素,;T代表威脅,,指外部的不利因素。這里把企業(yè)替換成個(gè)人也可以做分析的,。比如,,有很多人不滿于現(xiàn)在的工作,,想跳槽又不敢輕舉妄動(dòng),這時(shí)就可以利用SWOT分析一下自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì),,機(jī)會(huì)與威脅,。
無(wú)論是行業(yè)分析還是個(gè)人分析,最終都需要出具一份分析成果,。不要說(shuō)結(jié)果不重要,,唐生師徒歷經(jīng)九九八十一難還不是為了求取真經(jīng)。結(jié)果的呈現(xiàn)一定要先闡明整體報(bào)告的中心思想,,再按邏輯樹(shù)的方法分支進(jìn)行闡述,,避免讓人讀了半天不知道作者想說(shuō)啥,。
結(jié)合您的需求,,想加入創(chuàng)業(yè)型公司,建議可以嘗試一下按照SWOT方法來(lái)分析一下加入這樣的公司的優(yōu)勢(shì),、劣勢(shì),、機(jī)會(huì)、威脅等,,確定自己的方向之后再選擇公司,。詳細(xì)的行業(yè)分析的思路與框架可以參考王煜全老師介紹的方法,可以說(shuō)是很全面了,。這個(gè)世界不缺這樣那樣的套路,,但是關(guān)鍵的是要去做,目標(biāo)方向定了,,開(kāi)始多渠道搜集信息,,甄別信息,然后再結(jié)合分析的框架選擇適合的分析方法,,最終得出分析結(jié)果,。
先提示一下,行業(yè)分析需要考慮的因素很多,,信息搜集量也很大,,做好心理準(zhǔn)備哦,祝好運(yùn)^_^,。
也歡迎朋友們來(lái)分享一下自己的經(jīng)驗(yàn)和建議,,互相探討。
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