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金融服務(wù)方案如何寫,?

2024-02-28 03:32:32設(shè)計(jì)營(yíng)銷1

金融服務(wù)方案如何寫,?

首先你要做大量的調(diào)查然后根據(jù)需求進(jìn)行整改。制定方案。

金融服務(wù)方案,,是商業(yè)銀行在對(duì)客戶需求進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,對(duì)本銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行全面整合,,為大型客戶度身訂做的有關(guān)金融服務(wù)方面的解決方案,,是一種提案式或建議式的營(yíng)銷文書。

1作用金融服務(wù)方案雖然是一種參考性文書,,但由于它是為大型客戶度身訂做的,,具有很濃厚的人情味,針對(duì)性強(qiáng),,可操作性強(qiáng),,在商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷中發(fā)揮著特殊的作用:(1)它有利于表明你和你這家銀行為客戶專門服務(wù)的誠(chéng)意,增加客戶的信任度,。由于金融服務(wù)方案書是專門為某個(gè)客戶制訂的,,并且是以正式文件發(fā)送的,這樣就使客戶感到你這個(gè)客戶經(jīng)理和你這家銀行是誠(chéng)心誠(chéng)意地在為他想問題,、解決問題,,從而增加對(duì)你和你這家銀行的信任度,為以后的營(yíng)銷工作奠定基礎(chǔ),。(2)它有利于解答客戶在金融服務(wù)需求方面的困惑,。如果客戶經(jīng)理與客戶代表的營(yíng)銷商談只停留在口頭上,而沒有一定的文字說(shuō)明,,這樣客戶代表就不可能準(zhǔn)確地了解銀行方面對(duì)客戶需求的解決辦法,。如果你為客戶精心制作了一份金融服務(wù)方案書,,客戶代表就能準(zhǔn)確地把握你這家銀行的優(yōu)勢(shì)及提供的特色金融服務(wù),為客戶方面的決策提供了依據(jù),。

2它為在商談階段提出提議和協(xié)議草案打下了基礎(chǔ),。由于金融服務(wù)方案書針對(duì)客戶的特殊需求設(shè)計(jì)了有關(guān)金融服務(wù)的具體方案,就使客戶與本銀行合作的內(nèi)容與方式有了一個(gè)大體的框架,。如果客戶對(duì)這份方案書感興趣,,那么雙方便有了共同的商談?wù)Z言,以后的營(yíng)銷商談就順利得多了,。

3.特點(diǎn)這是商業(yè)銀行為客戶度身訂做的有關(guān)本銀行為其提供相關(guān)金融服務(wù)的計(jì)劃書,,是一種參考性文書,沒有法律約束力,,也沒有統(tǒng)一格式要求,,是對(duì)特定的客戶專門制作的。因此,,金融服務(wù)方案必須清楚地列出客戶的金融服務(wù)需求和銀行的具體解決方案,。結(jié)構(gòu)模式1.種類金融服務(wù)方案的制訂,有很強(qiáng)的個(gè)性化特征,,因而其種類的劃分也有多種,。依提供金融服務(wù)的內(nèi)容分,有綜合服務(wù)方案和單項(xiàng)服務(wù)方案,;依運(yùn)用的表現(xiàn)工具分,,有文字方案和

PowerPoint(多媒體演示文稿)等。

2.結(jié)構(gòu)金融服務(wù)方案書沒有固定格式,,可以因客戶對(duì)象不同而靈活地制訂,。一般來(lái)講,應(yīng)包括以下幾個(gè)方面:(1)前言,。主要寫明雙方合作的基礎(chǔ),、緣由、范圍,、內(nèi)容,、目的及前景展望等。(2)本銀行優(yōu)勢(shì),。包括網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì),、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì),、業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢(shì),、人才優(yōu)勢(shì)、信用優(yōu)勢(shì),、地域優(yōu)勢(shì),、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)等等,。(3)對(duì)客戶金融需求的理解。這部分既要對(duì)客戶的現(xiàn)實(shí)金融需求進(jìn)行認(rèn)真的理解,,又要對(duì)客戶未來(lái)的發(fā)展需求進(jìn)行前瞻性分析,,以便誘導(dǎo)客戶選擇使用本銀行即將推出的最新金融產(chǎn)品和服務(wù)。(4)金融服務(wù)解決方案,。這部分一定要根據(jù)客戶的實(shí)際需求來(lái)制訂,。主要包括融資解決方案;資金結(jié)算解決方案,;國(guó)際業(yè)務(wù)解決方案,;金融理財(cái)解決方案等內(nèi)容。(5)金融服務(wù)優(yōu)惠條件,。包括資金價(jià)格,、中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、貸款擔(dān)保條件等,,一定嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,,嚴(yán)禁違規(guī)承諾。

3金融服務(wù)保障措施,。包括客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)的組成,;金融服務(wù)承諾;金融服務(wù)措施等,。寫作指要

在金融產(chǎn)品與服務(wù)的介紹階段,,為客戶制作提供專門的金融服務(wù)方案書,是一項(xiàng)非常重要的工作,。對(duì)于再次拜訪的客戶,你一定不要再像第一次那樣,,兩手空空地就去見面,,而是根據(jù)初訪和其它渠道收集的資料,為其制作專門的金融服務(wù)方案書,,并以本銀行的名義用正式公函送給客戶,。雖然,金融服務(wù)方案是一種參考性文書,,但客戶經(jīng)理一定要非常注意運(yùn)用這個(gè)特殊武器,,來(lái)達(dá)到事半功倍的效果。

制作金融服務(wù)方案書,,要注意把握以下幾個(gè)方面:

4 要透徹理解客戶需求,,使方案具有針對(duì)性。

要組織專班和人員,,廣泛收集有關(guān)信息情報(bào),,深入分析客戶所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),,認(rèn)真研究客戶的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和存在的問題,并通過加強(qiáng)對(duì)客戶重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人和重點(diǎn)經(jīng)辦人的溝通和感情聯(lián)絡(luò),,透徹了解客戶的實(shí)質(zhì)性需求和不同階段的側(cè)重點(diǎn),,確保我行提供給客戶的金融服務(wù)綜合方案和單項(xiàng)服務(wù)方案都具有針對(duì)性。

要真正透徹理解客戶需求,,必須高度重視對(duì)客戶信息情報(bào)資料的收集工作,。這是制訂金融服務(wù)的前提和基礎(chǔ)。金融服務(wù)方案書是專門為某個(gè)客戶度身訂做的,,因此你必須通過各種渠道,、運(yùn)用各種方式收集與這個(gè)客戶有關(guān)的一切信息情報(bào)資料,包括這個(gè)客戶本身的機(jī)構(gòu),、體制,、人事、經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù),、機(jī)制等情況,與各銀行的關(guān)系情況,,所在行業(yè)的政策背景情況,,所在區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況等等,力求金融服務(wù)方案的針對(duì)性,、可靠性,、吸引力更強(qiáng)。

5.要突出優(yōu)勢(shì)和特色,,使方案具有競(jìng)爭(zhēng)性,。

立足我行實(shí)際,緊扣客戶需要,,有機(jī)整合我行產(chǎn)品和資源,,突出我行優(yōu)勢(shì)和特色,創(chuàng)造性地為客戶的具體項(xiàng)目提供“一對(duì)一”個(gè)性化解決方案,。如果你提供給客戶的金融服務(wù)方案具有濃郁的特色感和吸引力,,那必將會(huì)引起客戶的高度關(guān)注,贏得客戶的好評(píng),,有效地增加競(jìng)爭(zhēng)砝碼,,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

6.要確保質(zhì)量,,使方案具有操作性,。

在制定具體金融服務(wù)方案時(shí),要以客戶部門為主體,,從科技,、會(huì)計(jì),、銀行卡、信貸,、國(guó)際業(yè)務(wù)等部門及有關(guān)分行選調(diào)業(yè)務(wù)骨干,,成立金融服務(wù)方案制作小組,在全面研究客戶的實(shí)質(zhì)性需求的基礎(chǔ)上,,多次組織集中討論,,明確方案主題、結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容,,同時(shí)落實(shí)個(gè)人責(zé)任制,,分工負(fù)責(zé),限期完成,。政策不明朗的,,及時(shí)向上級(jí)行請(qǐng)示,科技支持不全面的,,迅速組織技術(shù)專家開發(fā),。服務(wù)方案初稿形成后,先由制作小組反復(fù)斟酌,,并請(qǐng)有關(guān)專家予以論證,,然后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門討論修改審定。只有程序規(guī)范,,組織嚴(yán)密,,才能確保方案質(zhì)量,使其具有可操作性,,羸得客戶青睞,。

7.要認(rèn)真學(xué)習(xí),使方案具有專業(yè)性和權(quán)威性,。

要使你制訂的金融服務(wù)方案能打動(dòng)客戶的心,,就必須學(xué)一點(diǎn)與客戶行業(yè)有關(guān)的知識(shí),讓客戶感到你這家銀行和你這個(gè)客戶經(jīng)理的與眾不同之處,,不僅是一個(gè)金融專家,還是一個(gè)知識(shí)淵博的人,,是一個(gè)能夠?qū)蛻粜枨蠛芰私獾娜?,是一個(gè)可以信賴的人,從而找到共同語(yǔ)言,,結(jié)成知心朋友,,形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

8.要精心寫作和制作,,使方案具有新穎性,。

要運(yùn)用樸實(shí),、準(zhǔn)確的語(yǔ)言來(lái)寫作金融服務(wù)方案。切忌夸夸其談,,切忌盲目承諾,。要設(shè)計(jì)的十分周到、細(xì)致,、新穎,,一目了然,而且最好是專業(yè)打印包裝好的,,用正式文件發(fā)送的,。這樣,客戶就覺得你是誠(chéng)心誠(chéng)意地在為他想問題,,就比較容易接受你的方案,。

誰(shuí)有產(chǎn)品的經(jīng)銷商授權(quán)書的范文或者格式也行?

  產(chǎn)品授權(quán)委托書范本(產(chǎn)品經(jīng)銷合同)   甲方:____________________   乙方:____________________   一,、目的   根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其它相關(guān)法律規(guī)定,,雙方本著竭誠(chéng)合作,平等互利,,共同發(fā)展的原則,,現(xiàn)就在_________地區(qū)推廣,銷售甲方生產(chǎn)的“___________”事宜,,經(jīng)雙方友好協(xié)商,,達(dá)成協(xié)議如下:   二、保證   2.1 甲方保證   2.1.1 在合同有效期內(nèi),,甲方不得自己或授權(quán)其它經(jīng)銷單位在_________地區(qū)銷售“___________”,。

  2.1.2 保證甲方提供的_____質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?! ?.2 乙方保證   2.2.1 作為甲方在_________地區(qū)的經(jīng)銷商,,乙方保證:   (1)乙方有資格并有足夠資金在_________地區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)“_________”產(chǎn)品?! ?2)乙方是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律正式組成并以法人資格有效存在并擁有良好聲譽(yù)的企業(yè),,而且保證得到樣盒后不得流失到其它印刷廠、包裝公司,,設(shè)計(jì)公司等企業(yè),,不得跨區(qū)銷售?! ?.2.2 乙方應(yīng)盡力在劃定的_________地區(qū)以內(nèi)開拓“___________”市場(chǎng),,促進(jìn)銷售,并協(xié)助甲方在_________地區(qū)的推廣活動(dòng),如甲方發(fā)現(xiàn)乙方在超出合同范圍所規(guī)定的其它區(qū)域內(nèi)銷售本公司產(chǎn)品的,,甲方有權(quán)取消乙方的經(jīng)銷商資格,,乙方不得有異議?! ∪?、責(zé)任   3.1 甲方責(zé)任   3.1.1 根據(jù)本合同規(guī)定的條件給予乙方在_________地區(qū)經(jīng)銷“___________”的權(quán)利?! ?.1.2 委派專人與乙方進(jìn)行日常工作協(xié)調(diào),,并負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)?! ?.1.3 在_________地區(qū)的市場(chǎng)啟動(dòng)初期,,根據(jù)乙方的進(jìn)度,投入相應(yīng)的合規(guī)格之樣盒,,預(yù)算方案由甲乙雙方另行商討,。  3.1.4 甲方給予乙方享受該地區(qū)總經(jīng)銷的經(jīng)銷價(jià)格,,產(chǎn)品價(jià)格見附件1,。在協(xié)議有限期內(nèi)因市場(chǎng)因素變化甲方需調(diào)整價(jià)格時(shí)(甲方在調(diào)整價(jià)格前十天內(nèi)以書面形式通知乙方)乙方必須按甲方調(diào)整后的新價(jià)格執(zhí)行?! ?.2 乙方責(zé)任   3.2.1 乙方在_________地區(qū)自主經(jīng)營(yíng)“___________”并承擔(dān)費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn),。  3.2.2 未經(jīng)甲方事先書面允許,,乙方不得在劃定的銷售區(qū)域以外銷售甲方產(chǎn)品,。  3.2.3 如乙方在銷售甲方產(chǎn)品過程中,,出現(xiàn)任何質(zhì)量問題應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后10天內(nèi)向甲方提出書面異議,,協(xié)商解決?! ?.2.4 乙方有義務(wù)向甲方反饋市場(chǎng)動(dòng)向及信息,。  四,、價(jià)格   4.1 甲乙雙方將按合同約定的價(jià)目表(附件1)執(zhí)行“-------”產(chǎn)品的價(jià)格策略,,以此作為供應(yīng)價(jià)格向乙方供貨?! ?.2 為鼓勵(lì)乙方積極銷售“_____________”產(chǎn)品,,提高乙方的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,甲方給予乙方折扣優(yōu)惠,。折扣方式為:金額為_______萬(wàn)以上者,____折,______萬(wàn)以下的____折,。(注:代理商要求:定額______萬(wàn)元人民幣預(yù)給付____萬(wàn)元人民幣保證金給甲方,。)   五、貨款支付   5.1 乙方必須按現(xiàn)款現(xiàn)貨的方式向甲方結(jié)算貨款,,甲方對(duì)乙方執(zhí)行全額收款政策,,款到后發(fā)貨(乙方可憑匯款單傳真通知甲方發(fā)貨)?! ?.2 甲乙雙方約定的結(jié)算方式為銀行電匯,、匯票或現(xiàn)金,甲方有權(quán)拒絕接受條款規(guī)定以外的任何給付方式,?! ?.3 乙方向甲方訂貨時(shí),甲方向乙方收取貨款的____%作為定金,,乙方提貨時(shí),,應(yīng)以制成品的相應(yīng)金額給付準(zhǔn)予發(fā)貨?! ×?、訂貨、運(yùn)輸   6.1 乙方向甲方訂貨需提前____天發(fā)出訂貨通知(如遇特殊情況時(shí),,經(jīng)雙方協(xié)商另行確定),。  6.2 運(yùn)輸工具以汽車為主,,由甲方負(fù)責(zé)送到乙方指定的------市內(nèi)零擔(dān)配貨場(chǎng),,市內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),若配貨到乙方在_______地區(qū)的指定倉(cāng)庫(kù),,運(yùn)輸費(fèi)用則由乙方承擔(dān)(注:不可抗力因素及交通意外等除外),。  七,、違約責(zé)任   7.1 如出現(xiàn)下述情況甲乙雙方的任何一方都有權(quán)終止合同,。  7.1.1 甲方認(rèn)為乙方銷售情況的變化將對(duì)_________地區(qū)構(gòu)成不利影響時(shí),,或雙方對(duì)上述調(diào)整變化又無(wú)法達(dá)成一致時(shí),。  7.1.2 甲乙雙方任何一方違反本合同或不履行本合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),,任何一方都有權(quán)終止本合同,。  7.1.3 甲乙雙方在執(zhí)行本合同中如出現(xiàn)糾紛,,應(yīng)相互協(xié)商解決,,若解決不下,,則按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定移交當(dāng)?shù)胤ㄔ褐俨谩,! “?、合同生效及有效?

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